Grupo Saieh anuncia compra de su segundo banco en Colombia por casi US$ 1.300 millones
CorpGroup acordó adquirir la totalidad de las acciones de Helm Bank, transformándose en la mayor apuesta de una entidad financiera chilena en el exterior.
SANTIAGO.- El grupo financiero chileno CorpGroup anunció este martes que comprará al banco colombiano Helm Bank en una operación valorada en casi US$ 1.300 millones, para ampliar su presencia en ese país donde ya adquirió los activos del español Santander.
CorpGroup, entidad controlada por la familia chilena Saieh, acordó adquirir la totalidad de las acciones de Helm Bank en US$ 1.278 millones, más el 80% de la propiedad de la correduría de seguros Helm en US$ 17 millones.
La compra de Helm Bank se convertirá en la mayor apuesta de una entidad financiera chilena en el exterior, seguida por la adquisición de CorpGroup y su filial Corpbanca de los activos del Santander Colombia por US$1.225 millones, durante el presente año.
Helm Bank posee una participación de mercado del 4% y maneja activos totales por US$ 6.643 millones y una cartera de préstamos por US$ 4.610 millones.
Para sellar la operación, CorpGroup dijo en un comunicado al regulador que su filial chilena Corpbanca -el quinto mayor banco de la plaza- realizará un aumento de capital por US$ 600 millones, mientras que su unidad Corpbanca Colombia planea elevar su capital por hasta US$ 1.000 millones.
Los dueños de Helm Bank se comprometieron a suscribir parte del aumento de capital de Corpbanca Colombia por hasta US$ 440 millones.
Si bien CorpGroup no entregó un plazo para el cierre de la transacción, el acuerdo considera un reajuste del monto acordado de US$ 210.181 por cada día que transcurra a partir del 1 de enero del 2013 si para esa fecha no se ha concretado la compra.
Fusión operaciones
Con esta compra, CorpGroup afianza su presencia en el creciente y atractivo mercado colombiano, con una participación en el negocio bancario cercana al 7%.
De hecho, el plan de CorpGroup en Colombia es unir sus operaciones en una sola unidad de negocios en ese país, según informó al regulador chileno.
"Posterior al cierre de la transacción y de acuerdo con las disposiciones vigentes, Helm Bank y Banco Corpbanca Colombia se fusionarán para operar en Colombia como un solo banco", dijo CorpGroup a la Superintendencia de Valores (SVS) en Chile.
El arribo de CorpGroup a Helm Bank ocurre a sólo días de que la firma chilena suscribió un acuerdo para que el brazo de inversiones del Banco Mundial ingrese como accionista de su banco, con un 5% de la propiedad y un directo.
CorpGroup, que no entregó detalles de esa operación en ese momento, dijo el martes que la inversión de la Corporación Financiera Internacional (CFI) se enmarca dentro del aumento de capital anunciado para concretar la adquisición de Helm Bank.
Saludos
Rodrigo González Fernández
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